Descobreix el servei d'assessorament especialitzat adreçat a donar resposta a les teves necessitats financeres. Podem diferenciar tres grans tipus d'orientació exclusiva i personal:
-
Assessorament financer
-
Assessorament fiscal
-
Assessorament patrimonial
Gràcies a aquest servei, disposaràs, tothora i amb exclusivitat, del suport i l'orientació d'un gestor personal, així com de l'equip d'experts de la nostra gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IICs) del Grup Caixa Rural, Gescooperativo.
1. Assessorament financer
Tindràs a la teva disposició tota una gamma de productes i serveis, i eines de gestió molt útils per donar resposta a les teves necessitats financeres. Dels productes i serveis que podem oferir-te, en destaquem els següents:
-
Gestió de patrimonis: els nostres professionals gestionaran de manera personalitzada el teu patrimoni, en funció del nivell de risc que estiguis disposat a assumir; obtindràs una resposta àgil i la gestió contínua del patrimoni s'adaptarà a les teves necessitats.
-
(1) Fons d'inversió: disposem d'una àmplia varietat de fons propis creats per la gestora del Grup Caixa Rural, Gescooperativo. Una gestora ubicada entre les primeres posicions del rànquing espanyol, que compta amb el reconeixement de la premsa especialitzada i posseeix el Certificat de Qualitat ISO 9002.
-
(2) Dipòsits estructurats: t'oferim diverses alternatives d'inversió, des de les menys arriscades, amb el 100 % del capital assegurat, fins a les més agosarades, que et permeten aprofitar l'evolució dels mercats.
-
Renda fixa/Renda variable: a través del servei de banca privada, podràs invertir directament en Lletres del Tresor, Bons i Obligacions emeses pel sector públic. També podràs accedir a productes de renda variable i renda fixa. Així com obtenir informació sobre les cotitzacions de valors i mercats en temps real. A més, podràs dur a terme operacions de compravenda en temps real i, si s'escau, directament a través dels nostres canals a distància per mitjà de qualsevol dispositiu PC, mòbil i telèfon; i això, amb tota la comoditat i totes les garanties.
-
(1) SICAV: vehicle d'inversió que ens permet adaptar-nos a les circumstàncies del mercat amb una repercussió fiscal limitada. Informació de SICAV
L'equip de professionals especialistes de banca privada t'oferirà atenció personalitzada sobre cadascun d'aquests productes o serveis.
Instruments financers flexibles i professionals molt especialitzats.
Sol·licita assessorament financer ➜
(1) Consulta el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor, disponible en les nostres oficines, en els registres de la CNMV i a www.cajaruraldearagon.es.
(2) El document de dades fonamentals està a la teva disposició per a consulta en les oficines de Caixa Rural y en www.cajaruraldearagon.es/priips
2. Assessorament fiscal
La nostra intenció és ajudar-te a aconseguir els teus objectius d'inversió. El propòsit del teu assessor personal serà analitzar les teves necessitats i seguir l'evolució de l'economia, els mercats financers nacionals i internacionals i la legislació vigent.
Els nostres experts i assessors faran una anàlisi global de les opcions financeres, de manera que els teus productes financers siguin eficients fiscalment.
Som conscients, i així els ho traslladem als nostres clients tothora, que la fiscalitat és un factor rellevant a l'hora de valorar la rendibilitat d'un producte d'inversió. Per això, els nostres assessors miraran sempre la forma de mantenir-te informat sobre els avantatges fiscals de cadascuna de les teves inversions, i dels canvis legislatius que en matèria fiscal es produeixin i puguin afectar-te.
Sol·licita assessorament fiscal ➜
3. Assessorament patrimonial
T'analitzem la composició patrimonial per establir una estructura societària que sigui avantatjosa per al teu moment actual i per al futur.
El propòsit del teu assessor personal serà analitzar les teves necessitats i seguir l'evolució de l'economia, els mercats financers nacionals i internacionals i la legislació vigent.
Amb el suport d'un assessor exclusiu, podràs decidir com planificar la successió de la manera menys onerosa possible des del punt de vista fiscal. Per fer-ho, es treballarà amb solucions fiscals i legals que compleixin amb els teus objectius tothora.
Mitjançant el nostre servei d'assessorament i gestió del patrimoni, t'ajudem a triar la fórmula que s'adapti més bé a les teves necessitats d'inversió a través de carteres gestionades o assessorades. A més, també t'oferim la possibilitat de triar cartera i cistella de fons, una forma eficient de diversificar el patrimoni en àrees geogràfiques, sectors d'activitat i divises, sense oblidar els riscs de tipus de canvi que existeixen en els productes nominats en moneda estrangera.
Sol·licita assessorament patrimonial ➜
Oficinas y Cajeros
Ayuda
